據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)驗(yàn)，每年春節(jié)前后是光伏行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，組件生產(chǎn)企業(yè)往往也會(huì)調(diào)低開工率。但據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，今年1月份，全球光伏組件排產(chǎn)49GW(其中國內(nèi)排產(chǎn)42GW)，組件生產(chǎn)企業(yè)開工率好于預(yù)期，不過二三線企業(yè)的開工率仍處于低位。

招商證券電新團(tuán)隊(duì)表示，近期與多家組件代表性大公司交流，反饋近期對(duì)歐洲市場的訂單、交付情況開始好轉(zhuǎn)。光伏行業(yè)歐洲出口已于2023年11月企穩(wěn)，近期產(chǎn)業(yè)端反饋的回暖進(jìn)步印證底部。此外，由于TOPCon已形成對(duì)P型電池的巨大勢差，預(yù)計(jì)2024年P(guān)型電池存量產(chǎn)能開始退出勢不可擋，很可能換來下一階段的格局重塑，尤其對(duì)電池、組件環(huán)節(jié)。

來源：華爾街見聞